I Visma.Net ERP kan du matche varemottaket mot inngående faktura flere steder, denne veiledningen viser hvordan du matcher fra inngående faktura bildet.
Når du mottar en inngående faktura igjennom Autoinvoice vil den først legge seg i fakturainnboksen, fra dette bilde kan du opprette fakturaen i Visma.Net ved ett klikk, den blir da liggende med status «balansert» som den må ha for at du skal kunne matche den. Har du allerede oppdatert fakturaen kan du se lese HER for å se hvordan du matcher.
- Hent opp faktura
- Hent opp mottak
- Sjekk at det samsvarer
- Koble mottak og oppdater faktura
Systemet foreslår 4300 som standard når du oppretter nye faktura, oppdatere du denne direkte vil du med andre ord kostnadsføre varekjøpet direkte.
Finn opp mottaket du skal matche fakturaen mot og sjekk at det stemmer med fakturaen.
Selve koblingen gjør du ved å klikke på «legg til varemottak» systemet vil da vise alle åpne varemottak på denne leverandøren og du må velge det som samsvarer med fakturaen.
Når du legger til varemottaket vil linjene legge seg dobbelt på fakturaen, de linjene som allerede ligger her må derfor slettes.
Når du har slettet linjene trykker du «oppdater» for å postere fakturaen.
Ser du regnskapsdetaljene og videre inn på bunten vil du nå se at varene har lagt seg på balansekontoen.
